ABL생명 매각 재추진 움직임, “수익성 개선 성공은 명백한 호재”입맛 맞춰준 오션프론트파트너스, 올해 입찰 여부에 ‘관심 집중’보험사 M&A ‘동결’ 상태, “흑자전환 시기 매각 실패 시 부담 높을 수밖에” 중국 다자보험그룹이 ABL생명 매각을 위한 행보를 재개하기 시작했다. 다시 매각에 나서는 만큼 거래가 진전될 수 있을지 주목된다. 앞서 지난해 매각 과정에선 매도자와 매수자 간 밸류에이션 갭(기업가치 차이)이 커 거래가…
국내 채권 금리 상승 추세에, 해외로 눈 돌리는 기업들금융당국은 ‘우려’ 목소리, “급격한 외화자금 시장 악화 대비할 필요 있어”국내 은행 LCR 154.4%로 견조하지만, “외환위기 가능성 배제해선 안 돼” 대우건설이 이자비용 부담을 줄이기 위해 해외 채권 발행에 나섰다. 대우건설 외 신한은행, 현대카드, 한국토지주택공사(LH) 등도 해외로부터 자금 수혈을 받는 모양새다. 이처럼 기업들이 해외로 시선을 돌리고 나선 건 국내보다…
미국, ‘연간수익률 5%’ MMF에 사상 최대 6조 달러 유입단기 투자인 MMF 쌓인 자금은 증시 종잣돈이 되는 흐름유럽도 CS 파산 이후 MMF 늘어, 올해 증시 상승 기대감 미국 머니마켓펀드(MMF) 운용자산이 3주 만에 다시 사상 최고치를 경신했다. 미국의 역사적인 고금리로 수익률이 높아진 MMF에 역대급 자금이 유입되면서다. 시장에서는 당분간 고금리 기조가 이어질 것으로 관측되는 만큼 MMF 투자 인기도…
KKR, 2020년부터 SK E&S·HD현대·LS·무신사·태영 등 韓 기업 투자 확대 부동산 PF로 위기 빠진 국내 주요 부동산에도 적극적으로 투자 나서한미약품, 효성 등 상속세 마련에 어려운 기업들도 주요 투자처로 부상 글로벌 2위 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 한미약품그룹의 경영권 분쟁에 참여할 것으로 알려진 가운데, KKR이 지난해부터 국내 시장에 투자해 온 주요 자산에 대한 관심이 높아지고 있다. 올해 2월 KKR은…
국내 1위 CDMO 업체 제뉴원사이언스 매각전IMM PE, 제뉴원사이언스 우협으로 맥쿼리 선정제뉴원 매각 흥행 배경, ‘고성장성-현금창출 능력’ 국내 최대 합성의약품 전문 위탁생산(CDMO) 업체 제뉴원사이언스 인수 우선협상대상자로 맥쿼리자산운용이 선정됐다. 맥쿼리자산운용은 보유한 조단위의 블라인드 펀드의 자금과 인수금융 등을 활용해 본건 투자 자금을 조달할 것으로 전망된다. 맥쿼리자산운용, ‘제뉴원사이언스’ 품는다 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)는 최근 몇몇 글로벌…
실패 역사 이어가는 라데팡스, “앞으로 존속 가능할지도 불확실” 오너가 백기사 자처했던 라데팡스, 한미약품서도 아워홈서도 ‘미진한 활약상’ 거듭된 실패에 ‘책임’ 불가피, “대표 사임 등 가능성도 적지 않아” 한미약품그룹 오너 일가의 백기사(우군)를 자처했던 신생 사모펀드(PEF) 운용사 라데팡스 파트너스가 결국 다시 한번 실패의 역사를 남겼다. 라데팡스는 오너 일가의 상속세 문제 해결을 위해 다른 PEF 운용사와 함께 송영숙 회장과…
코인투자 ‘붐’, 적금보단 요구불예금에 몰리는 청년들 외면받는 청년도약계좌, “10년에 1억원? 너무 적어” 과열된 코인 시장에 우려 목소리도, “‘김치 프리미엄’ 심각한 상태” 청년들 사이에서 코인투자 붐이 일며 청년도약계좌가 상대적 약세를 띠기 시작했다. 비트코인 강세가 이어지면서 적금으로 10년에 1억원을 모으는 것보다 차라리 적립식 비트코인 투자를 통해 1억원 이상의 액수를 기대해 보는 게 낫다는 인식이 자리한 영향으로 풀이된다….
글로벌 세컨더리 수익률, 지난해 사모펀드 전체 4위로 급락 사모 대출 펀드, 메자닌 인기에 힘입어 2위로 추월 세컨더리·메자닌 펀드, 올해 긍정적 성과 전망 글로벌 투자 전문 연구기관 피치북에 따르면 지난해 2분기 사모펀드 시장에서 세컨더리 펀드 분야의 퍼포먼스 순위가 전체 4위로 하락했다. 이는 팬데믹 이후 세컨더리가 기록한 사상 최저 순위로, 불안정한 시장 환경이 주요 원인이다. 이에 세컨더리…
파키스탄 자회사 매각 계획 무산, 롯데케미칼 리스크 ‘폭증’ ‘사업 재편’ 꿈꿨지만, 녹록잖았던 현실 PF 유동성 위기 부정하는 롯데, ‘리스크’ 해소하긴 힘들 듯 롯데케미칼의 고순도 테레프탈산(PTA) 생산 등 비핵심 사업을 하는 파키스탄 자회사 매각 계획이 무산됐다. 당초 롯데케미칼이 LCPL을 사들일 당시만 해도 인수 2년 만에 배당금으로만 인수대금 모두를 회수하는 최고의 M&A(인수합병)로 꼽혔으나, 파키스탄 내부 분위기가 어수선해지면서…
美 PE 기업, 지난해 글로벌 엑시트 가치 10년 내 최저치 기록 LP들 유동성 수요 상승, 멀티플 낮춰 거래 성사 시도 韓, 부동산 PF 부실 및 각종 악재로 업계 양극화 현상 심화될 것 최근 PE(사모펀드)들이 거래 성사를 위해 총력을 기울이고 있다. 지난해 고금리 여파로 거래가 급감한 데다, 이자 비용 상승과 엑시트(투자금 회수) 환경 악화로 LP에 수입…
지난 11일(현지시간) 투자업계에 따르면 유럽의 사모펀드(PEF) 운용사 신벤(Cinven)이 145억 달러(약 19조791억원) 규모의 플래그십 펀드를 마감했다. 이는 2024년 처음으로 결성한 메가펀드(mega-fund)로 올해 PE 시장은 메가펀드가 자금 조달을 주도할 것이란 전망이 나오고 있다.
hy, 경영권 분쟁 속 ‘뜨거운 감자’ 조양래 명예회장 유력 ‘백기사’로 hy 떠올라 ‘간 보기’ 나선 hy?, 경영권 경쟁 구도 ‘가시화’ 조현식 한국앤컴퍼니(옛 한국타이어) 고문과 손잡고 공개매수에 나선 MBK파트너스가 hy(옛 한국야쿠르트)에 대한 조사를 금융감독원에 의뢰하고 나섰다. hy가 한국앤컴퍼니 주식 수십억원어치를 사들인 행위에 대해 ‘공개매수를 방해하기 위한 시세조종’이 의심된다고 지적한 것이다. 이에 대해 hy 측은 “한국앤컴퍼니 지분…
시장 경기 침체의 영향에 따라 스타트업에 대한 투자 조건이 까다로워지면서 단계별 투자 라운드에 따른 세부 투자 조건에 대한 논의가 심화하고 있다. 투자 전문가들은 EXIT(투자 자금 회수) 환경이 다변화됨에 따라 투자 원금 혹은 이익금 회수 방식에 대한 예측이 힘들어지면서 EXIT에 큰 영향을 줄 수 있는 세부 투자 조건이 부각하는 추세라고 밝혔다.
글로벌 투자 그룹 워버그 핀커스(Warburg Pincus)가 14번째 플래그십 펀드인 ‘워버그 핀커스 글로벌 성장 펀드 14호를 173억 달러(약 23조2,166억원) 규모로 마감해 역대 최대 규모의 펀드레이징을 달성했다. 당초 펀드 목표액인 160억 달러(약 21조4,720억원)를 13억 달러(약 1조7,446억원) 초과 달성한 규모다. 투자 전문가들은 투자 경기 침체 상황에도 불구하고 초대형 펀드는 여전히 펀드레이징에 성공하고 있다고 입을 모았다.
브룩필드 자산운용이 경기 침체에도 불구하고 약 120억 달러(약 16조2,360억원) 규모로 펀드 마감에 성공해 세계 최대 규모의 대체 자산 운용사의 입지를 굳혔다. 브룩필드는 평균 5%의 GP 출자금 비율을 약 30%로 높여 대형 LP 자금 조달에 성공한 것으로 알려졌다. 브룩필드는 펀드 6호의 자금을 기반으로 글로벌 투자 활동을 확장할 계획이라고 밝혔다.
투자 전문 싱크탱크 피치북에 따르면 최근 사모펀드 운용사 간의 합병이 가속화되는 것으로 나타났다. 올해 글로벌 PE 업계에서 발생한 M&A 누적 건수는 총 10건, 거래 규모는 약 25억 달러(약 원)에 달하는 것으로 나타났다. 전문가들은 사모펀드 운용사 업계의 합병 가속화 요인으로 경기 침체와 성숙기에 접어든 금융 투자 산업을 지목했다.
금리 인상 여파로 기존 사모펀드가 활용하던 자금 융통 전략이 축소되는 추세다. 투자 전문 씽크탱크 피치북은 사모펀드가 추가 자금 조달을 연기하기 위해 사용했던 신용공여 한도가 축소됐다고 밝혔다. 이와 같은 경향에 따라 사모펀드들은 복합형 대출 구조를 설계하는 등 추가 자금 융통 구조 확보에 집중하고 있다.
지난 13일 투자 전문 씽크탱크 피치북은 2023년 PE 운용사 자금 현황 자료를 근거로 장기자본(영구자본·Perpetual capital·Long-term capital)과 영구펀드(Perpetual Fund)가 대형 사모펀드 운용사를 성장시켰다고 발표했다. 운용사 관계자들은 장기자본과 영구펀드가 보유한 장점을 활용해 운용사 효율을 증가시킬 수 있다고 주장한다.
금융위원회가 지난 30일 금융투자협회·자본시장연구원과 함께 한국거래소 콘퍼런스홀에서 ‘2023년 제4차 자본시장 릴레이 세미나’를 개최했다. 이번 세미나에서는 자산운용업계 수익률·신뢰성 제고를 위한 다양한 방안들이 제안됐다. 한편 일각에서는 한국 금융시장의 보수성을 지적하며, 펀드에서 대규모 인출이 발생하는 ‘펀드런’으로 인해 금융기관이 도산할 위험이 있으므로 무엇보다도 합리적인 규제 설정이 선행돼야 한다는 목소리가 나온다. 공모펀드 시장 활성화 위해 운용 규제 완화해야 먼저, 이보미…
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